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im体育网址:并购优塾 电力IT产业链跟踪:威胜信息VS安科瑞VS映翰通订

来源:im体育APP下载最新版 作者:im官网APP  发布时间: 2022-08-07 05:36:12  浏览次数: 1
产品介绍:

  原标题:并购优塾 电力IT产业链跟踪:威胜信息VS安科瑞VS映翰通,订单?

  根据“双碳:2030年碳达峰,2060年碳中和”目标要求,新能源发电占比至2025年规划将超过50%(2021年风、光发电比例约为11%)。

  同时,由于新能源发电的“间歇性、波动性、随机性”特点,让电网的复杂性变高,对电网的稳定性、安全性提出了更高的要求,因此,电网系统投资、改造需求长期存在。

  “十四五”期间(2021-2025年),电网(国家电网、南方电网)总投资额近3万亿,相比于“十三五”期间(2016-2020年)全国电网总投资额同比上升17%。

  而在电网投资改造中,预计“十四五”期间电力信息化改造占比约为14%-17%,总投资额4500亿元,由此测算2021-2025年间电力信息化年均市场空间约为900亿元。

  从结构来看,发电环节(18亿,占比2%)、输变电环节(315亿元,占比35%)、配电环节(207亿元,占比23%)、用电环节(288亿元,占比32%)。

  1)感知层——产品形态为各类测量仪表(电表)和传感器,主要作用是采集电量、能耗、功率、温度等各类数据。

  2)网路层——又名通信层,产品形态为网关、网络交换机和通信模组,主要作用是把采集到的感知层数据进行收集、格式转换、存储,并且按需求上传至本地或云端服务器。

  3)应用层——根据具体应用场景需求,搭建特定信息系统应用,比如电力用量监控系统、电力终端监控系统、故障预测与检修系统等。

  1)安科瑞(上海市)—— 2022年一季报,实现营业收入2.07亿元,同比增长3.36%,归母净利润0.32亿元,同比增长2.35%。

  2)威胜信息(湖南省,长沙市)—— 2022年一季报,实现营业收入3.77亿元,同比增长19.36%,归母净利润0.65亿元,同比增长22.54%。

  3)映翰通(北京市)—— 2022年一季报,实现营业收入0.61亿元,同比增长15.32%,归母净利润0.02亿元,同比下滑-20.11%。

  1)上游——主要原材料为芯片,模组类产品,电子元器件(电容件、电阻件等),塑胶件等。上游IC芯片供应商包括复旦微电子、上海贝岭、杨杰微电、兆易创新等。

  2)中游——电力IT系统集成务商,涵盖了感知层、网络层、和应用层。电力IT领域参与者较多,除本案跟踪的几家(安科瑞、威胜信息、映翰通)之外,还包括国电南瑞、东方电子、许继电气、国网信通、朗新科技、远光软件、恒实科技、容知日新、南网科技、智洋创新、恒华科技等。

  电力IT领域,主要技术资源由国资电网主导投资(国家电网、南方电网),第三方电力IT企业仅依托特定场景定制化开发。

  对于电力IT产业链,我们之前还跟踪过用电端软件产业链(2022年3月跟踪)、能效管理产业链(2022年4月跟踪),具体分析,参见优塾产业链报告库。

  3)下游——主要包括国家电网、南方电网、以及各类电力企业。此外,物联网解决方案还涉及水务、燃气、市政、交通等公用事业部门。

  从2021年整体收入体量来看:威胜信息(18.26亿元) 安科瑞(10.17亿元) 映翰通(4.5亿)。从收入构成来看:

  一、安科瑞——营业收入10.17亿元,90.36%来自企业微电网产品和系统(9.19亿元),8.62%来自电量传感器(0.88亿元),1.02%来自其他业务(0.10亿元)。

  企业微电网产品和系统业务:在2021年合并了原有用户端智能电表业务、消防产品,主要为用电端企业服务。

  微电网产品和系统,主要为客户提供智能电力运维、能效分析、电气安全等多方面系统解决方案,实现企业微电网能源可视化管理、和能源数据服务,并满足客户个性化定制需求。

  截止目前,其拥有27个微电网产品线个行业解决方案(如商业建筑、学校、医院、高速公路、工业企业、新能源等)。

  二、威胜信息——营业收入18.26亿元,62%来自网络层产品(11.31亿元),32%来自感知层产品(5.78亿元),6%来自应用层产品(1.09亿元)。此外,其国际业务收入2.23亿元,2021年同比增长257.48%,占总收入的比例为12.3%。

  网络层产品,主要包括配电侧通信网关和通信模块两部分;感知层产品主要包括电力监测终端,水、热、气传感终端;应用层产品主要包括配电监测系统、电力物联网自动化系统、智慧水务管理系统等。

  三、映翰通——营业收入4.5亿元,48.46%来自物联网通信产品(2.18亿元),21.96%智能化配电网线%来自智能售货控制系统(0.73亿元),12.38%来自技术服务及其他(0.56亿元)。

  智能化配电网线路状态监测系统(IWOS):主要解决“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”问题,同时,基于AI技术提供线路故障类型识别、故障定位、线路工况分析和故障预测等功能。

  综上,从电力IT业务占比情况来看:威胜信息(大于15亿元) 安科瑞(10亿) 映翰通(0.99亿元)。

  电网端(配电侧),而安科瑞电力IT产品主要聚焦用电侧(微电网、能耗管理需求)。

  安科瑞——2022年Q1,实现营业收入2.07亿元,同比增长3.36%,归母净利润0.32亿元,同比增长2.35%。

  威胜信息——2022年Q1,实现营业收入3.77亿元,同比增长19.4%,归母净利润0.65亿元,同比增长22.54%。

  三、映翰通——2022年Q1,实现营业收入0.61亿元,同比增长15.32%,归母净利润0.02亿元,同比增长-20.11%。

  1)电网投资重心转移:在2011-2020年间,由于特高压技术驱动,电网投资重点在于远距离输电(“骨干网”)能力升级,输变电侧投资比重有所提升(如上图所示,变电环节投资占比从2009-2010年的5.04%,提升至2011-2015年的20.85%,十三五期间该比例大体维持)。

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